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共赢天地

专户服务

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只为您的专业服务

  • 组合设计

    依据客户属性,进行投资需求分析,确

    定投资目标和最佳的投资方案。

  • 投资管理

    对账户的投资进行专业化管理,并随

    时与客户联系互动。

  • 客户拜访

    指定的投资经理定期与不定期拜访客

    户,提供投资咨询服务。

  • 定期报告

    提供周报、月报等特定投资报告与投资

    建议报告。

  • 信息共享

    提供第三方专业金融投资信息及研究

    报告。

  • 专题报告

    提供定期举办投资理财说明会、财经专

    题报告及专户理财客户专场交流会等相

    关活动。

业务流程

分析客户需求

投资顾问、产品经理与客户充分沟通资产管理需求(收益目标和风险承受能力等)、确定投资目标、投资期限、投资范围、操作思路、考核指标等,并在评估客户财务状况的基础上完成客户分析报告。

确定理财方案

投资顾问在与客户充分沟通的基础上,组织产品经理、投资经理共同组成方案设计小组,设计客户的理财方案。包括撰写理财方案、与客户沟通方案、修改确定理财方案。

签订资产管理合同

制定理财方案之后,我们与客户、托管机构(公司可自行选择托管机构,也可由我们推荐优秀托管机构)三方共同签订资产托管合同,并在合同签订后的五个工作日内将资产管理合同报中国证监会备案。合同中须明确投资金额、投资范围、合同期限、费率、业绩提成比例、各方权利义务等。

开立账户及投资运作

我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户(账户为独立的三方联名账户,因此不用影响公司现有资金账户和证券账户的使用)。在资产管理合同约定的委托资产到账,并且相关法律文件生效后,正式进入投资运作阶段。

客户服务

我们将成立以投资顾问、产品经理和投资经理为主的客户服务团队,为客户提供合同规定的一系列专业增值服务。

全国服务热线

021-38909988

人工服务时间 8:30 - 17:00

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    6个月以下 6个月~1年 1年以上

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