万家客户理财沙龙第一期报道
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2006-08-11 | 聚焦万家
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万家客户理财沙龙第一期于 2006 年 6 月 24 日（星期六）下午 2点半至五点在公司的二楼会议厅顺利进行。在此之前我们做了大量的客户联系工作及细致的会场布置工作。我们邀请了上海地区可联系到的客户，请他们来交流对投资理财的看法及对客户服务的意见和建议。
沙龙主要分三部分进行：公司渠道部高级经理叶光尧先生关于基金投资的讲座，客户服务部高级经理赵伟小姐关于客户服务的介绍，最后双方互动讨论。
渠道部高级经理叶光尧先生先后就公司动态、公司基金产品的主要特色和投资业绩、基金业的最新热点向与会者做了翔实的介绍。他的讲课深入浅出，不仅把客户关注的基金业绩通过数据对比清晰地呈现给与会者，还细致地讲解了基金业内的最新动态，比如基金封转开、货币基金出现负值、基金复制等。通过对市场热点的深入分析不仅让客户理解了这些业界动态的深刻内涵，也帮客户梳理了基金投资的基金概念，让客户对基金有了更加理性的认识，着实上了一堂生动的理财课。
客户服务部高级经理赵伟小姐的谈话紧密联系生活，结合现实生活中的情景，对比了不同投资理财产品的优劣。她的谈话引起了与会者的共鸣，来自长宁区的一位老先生迫不及待地发表了他的感言，他认为时代变了，投资的理念也应该与时俱进，过去投资的渠道少，有钱了只能存银行，现在不同了，金融行业在迅猛发展，金融产品更加丰富。他抱怨商业银行在收费上不停地跟国际接轨，服务却没跟上。他已经在清理他的银行卡和账户，避免不必要的收费，表示以后的资金全部投资于稳定的保本型基金。
另外，他还就公司的客户服务和赵经理进行相互交流。在得知他对所投资的保本基金四次分红不甚了解的情况下，我们的客服人员马上为他打印了一份详细的总对账单，让老先生更加全面地了解他投资近两年来的收益。
在老先生的带动下，与会的客户也纷纷活跃起来，就各自的问题和工作人员进行了愉快的互动。大家一会儿三五成群地进行讨论，碰到都感兴趣的问题又都静下来一起倾听讲解。
最后，有与会的客户向叶经理索要讲演时的讲演稿，也有客户当场向赵经理询问办理开户和交易的流程。
这次的理财沙龙是客户最直接接触我们公司的一种方式，也是我们深入了解客户的第一步。通过这样的活动，客户不仅上了一堂免费的投资理财的课，而且现场考察了他所委托投资的公司。对于我们，也收获了第一手的客户需求，了解了客户心声。这一方面有利于我们开发出更多适应市场需求、合老百姓口味的基金产品；另一方面，及时发现客户服务中有待提升的地方，完善我们的客户服务，为客户提供更全面、更贴心的理财服务。
在这次活动的问卷调查反馈中，与会客户对这次活动给予高度评价，希望今后能有更多类似的活动，让客户有更多机会与基金公司的专业人士接触。