近期市场终于迎来了一波反弹，小伙伴们的心情也好了不少。

我认为，反弹的原因主要来自于两个方面：

一、信心好转。

近期的经济数据显示，经济正在复苏回暖，同时国内宏观政策也在加速落地，进一步巩固经济回升向好的态势。此前，市场一直担心三季度GDP超预期会导致四季度稳增长政策力度减弱，但万亿国债增发、赤字率突破3%“红线”打消了投资者们的顾虑，提振了市场信心。

二、资金流入。

上周北向资金净流入5.57亿，结束了前期11周净流出1679亿的大幅流出局面。8月以来外资持续流出对A股造成拖累，背后的主要原因就是美债利率快速上行+地缘政治局势紧张，而在通胀预期回落、就业数据降温、美联储表态偏鸽的背景下，美债利率已显著下行，未来外资有望回流，托底A股。综上，在美债收益率下行、中美利差收窄、交易型外资开始回流。

个人认为，随着市场好转，前期超跌的、受益于估值修复的创业板弹性或将较强。行业上看，电子、医药等行业估值相继回暖，港股科技短期也收获较大涨幅，但因为前期跌幅较深，预计反弹还将持续一段时间；同时也可以适当关注计算机、软件、AI这类前期弹性足、短期回调较大的领域。

本周继续扣款1000元定投万家软件指数，截图发给大家审阅。

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