上周，万家科技创新发布了2022年年度报告。在报告中，我是这样表述的：

展望2023年，上半年应该是有利于权益市场表现的时间窗口。一方面，2022年影响市场风险偏好的诸多宏观因素逐步落地；另一方面，疫情过后，社会活动恢复，经济有望出现阶段性复苏。这有利于提升市场的风险偏好。与经济和消费关联密切的板块，以及定价在未来的成长板块，均有机会。

我们遵循的是长期成长策略，计算机和半导体均是我们重点关注的板块。

计算机行业面临一轮2-3年的上行周期。在收入复苏，成本放缓的背景下，上市公司的盈利有望持续增长，有板块性机会。考虑2022年一二季度的低基数，以及2022年最后两个月疫情的影响，2023年上半年上市公司财报可以期待。

半导体行业在走向本土替代的深水区，有能力攻克中高端产品的公司有结构性机会。除了来自海外的科技封锁，还要考虑2023年下半年消费复苏疲弱的可能。行业在2023年二三季度见到库存低点之后，短时间未必能够很快回到上升周期。投资者需要更大的耐心。