市场震荡之际，电池板块凭借多重逻辑的驱动，持续表现较好。近日“十五五”规划建议提出“加快建设新型能源体系”“大力发展新型储能”，也为行业创造了新的政策机遇期。

华鑫证券研报认为，电池产业链价格处于底部，价格易涨难跌，部分环节如碳酸锂、六氟磷酸锂需求旺盛，价格进入回升阶段，产业链核心公司估值处于历史较低水平，看好产业链优质公司。

另外，根据《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，2025-2027年三年内全国储能新增装机容量将超过1亿千瓦。到2027年，全国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，距离目前的规模还有很大空间。叠加海外市场的需求持续高增，储能行业有望迎来爆发式增长。

新能源汽车也在快速渗透。乘联分会预计，10月新能源车销量可达132万左右，渗透率有望提升至60%左右；此前9月新能源车销量160.4万辆，同比增长24.6%，单月规模创历史新高。四季度为销售旺季，全年销量高增长可期，带动电池和材料需求增长。

往后看，固态电池的商业化应用，也将带来“1-100”的大发展。9月4日八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》支持全固态电池技术研究，多车企预计全固态电池明年装车、后年小批量生产。摩根士丹利预计2030年全球固态电池市场规模1200亿美元，中国占四成，固态电池爆发在即。

值得一提的是，固态电池具有高能量密度、高安全性的优势，与人形机器人、飞行汽车也非常适配。据马斯克透露，确认：特斯拉计划在“2025 年年底前的数周内”完成并公开展示一辆可运行的飞行汽车原型。摩根士丹利预测，飞行汽车2040年市场规模达1.5万亿美元。

此外，特斯拉还计划2026年第一季度发布第三代Optimus人形机器人，年底实现年产100万台，单价或降至2万美元，推动机器人走进制造业和千家万户。根据弗若斯特沙利文预测，2025年-2029年机器人领域消费电池的年复合增长率预计为39.1%，人形机器人的大热有望带动固态电池的提速。

华西证券认为，锂电池产品的不断迭代优化将成为新能源汽车、低空等领域发展的重要基础，固态电池等新兴技术产业化落地持续推进，未来商业化应用将打开增长空间，看好具备优质技术和供应链优势的设备-材料-电池环节。

总的来看，固态电池正在加速从实验室走向量产，诸多新兴产业的需求则推动了固态电池的商业化落地。这一背景下，万家国证新能源车电池成为了投资者的关注焦点，该产品跟踪新能源车电池指数，聚焦于储能和固态电池领域，是投资者布局电池产业链的较好工具。

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