最近,国产AI“黑马”DeepSeek成为全球科技圈热议的焦点。
DeepSeek,有多火?有多强?
2月8日,据QuestMobile发布数据显示,DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包,随后在2月1日突破3000万大关,成为史上最快达成这一里程碑的应用。
2月10日,“DeepSeek王炸组合榜”话题登上微博热搜,其中提到:
DeepSeek+Kimi 自动生成PPT;
DeepSeek+Cline AI编程的帮手;
DeepSeek+剪映 一键生成短视频;
DeepSeek+MJ 设计师的王炸组合;
DeepSeek+Notion 自动生成文本知识库;
DeepSeek+Otter 一键转会议记录;
DeepSeek+即梦+Tripo 3D模型秒创建;
总之,DeepSeek被视为AI的“王炸”,已经有许多用户开始尝试这些组合,发现它们较明显地提升了工作效率。
与此同时,DeepSeek还获得了科技巨头们的集体认可。近期,百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云等多个平台宣布上线DeepSeek大模型(包括V3和R1),这些模型以低成本、高性能的特点引发市场广泛关注,从而对AI终端软件应用形成利好。
对于咱们普通人来说,该如何理解DeepSeek的价值及其带来的投资机会呢?
过去一段时间,中国的AI产业快速发展,但在高端芯片受限、模型发展略逊等因素影响下,整体估值是承压的。因此在业内看来,DeepSeek将促使全球AI资产的价值重估,尤其有利于中国的AI软件端、互联网资产的价值提升。
当前,国产AI大模型已应用于教育、金融、办公、传媒、医疗等多个场景,DeepSeek低成本而且开源的解决方案进一步降低了技术和成本门槛,为AI的产业化落地提供了更快的路径。
对此,中信建投认为,DeepSeek引领中国科技企业价值重估。从最早的模仿创新到近年来的自主创新,世界投资者对中国企业的创新能力尚未形成清晰的认知。DeepSeek的横空出世,有助于显著提升包括中国投资者在内的全球投资者对中国企业科技竞争实力的认知,强化“信心重估牛”逻辑。国产大模型技术突破有望推动端侧AI和AI应用普及,AI投资正在“由硬到软”。
具体到投资中,建议大家关注中证软件指数,该指数的成分股,大多是应用端核心概念公司,对于整个软件板块具有较高的代表性。目前软件端相较于硬件端处于低位,在DeepSeek所引发的AI大模型算法催化下,软件端或将迎头赶上,未来有望迎来较好的表现。
据证券时报数据,受益于DeepSeek大热,软件相关ETF吸引大量资金流入,净值显著增长。在922只股票型ETF中,本周有818只复权单位净值增长率录得正值,其中71只涨幅超10%,涨幅居前的主要来自软件、计算机、信创等行业类ETF。(数据来源:证券时报,2025年2月9日)
总体来看,当前国产大模型的竞争力已经不逊于国外,它们的高性能、低成本,会推动AI应用端的加速发展,“软”资产方向值得关注。更长远来看,随着全球新一轮科技革命和产业变革持续深入,获得AI赋能的软件行业将持续受益,AI有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。感兴趣的投资者不妨多多关注一下万家中证软件服务。
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