分析客户需求

投资顾问、产品经理与客户充分沟通资产管理需求（收益目标和风险承受能力等）、确定投资目标、投资期限、投资范围、操作思路、考核指标等，并在评估客户财务状况的基础上完成客户分析报告。

确定理财方案

投资顾问在与客户充分沟通的基础上，组织产品经理、投资经理共同组成方案设计小组，设计客户的理财方案。包括撰写理财方案、与客户沟通方案、修改确定理财方案。

签订资产管理合同

制定理财方案之后，我们与客户、托管机构（公司可自行选择托管机构，也可由我们推荐优秀托管机构）三方共同签订资产托管合同，并在合同签订后的五个工作日内将资产管理合同报中国证监会备案。合同中须明确投资金额、投资范围、合同期限、费率、业绩提成比例、各方权利义务等。

开立账户及投资运作

我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户（账户为独立的三方联名账户，因此不用影响公司现有资金账户和证券账户的使用）。在资产管理合同约定的委托资产到账，并且相关法律文件生效后，正式进入投资运作阶段。

客户服务

我们将成立以投资顾问、产品经理和投资经理为主的客户服务团队，为客户提供合同规定的一系列专业增值服务。